CRM・倉庫・現金管理を一つに：卸売業のための業務管理システム

卸売・小売を手がける企業では、見積の作成、倉庫からの出荷、入荷、入金、取引先との残高照合で一日が過ぎていきます。こうした業務は、顧客は表計算、在庫は別のソフト、現金は帳簿、見積はメールというように、バラバラのツールで回っていることがほとんどです。その結果、同じ情報が場所ごとに違って見え、判断が勘に頼ったものになります。業務管理システムは、これらを一つのデータベースにまとめます。

一つのシステムに必要なモジュール

顧客・商談管理（CRM）

顧客カードに、連絡先、過去の見積、販売実績、未回収残高、商談メモを一か所にまとめます。商談は段階ごとに管理し、どの見積が回答待ちか、どれが受注できたか、なぜ失注したかを把握します。

見積と販売

見積は商品マスタから素早く作成し、リンクでお客様に送ります。デジタルで承認された見積はワンクリックで売上に変わり、在庫と取引先の勘定が同時に更新されます。

購買と入荷

仕入先への発注を追跡し、届いた商品は発注と照合したうえでそのまま棚に格納します。

倉庫・棚・在庫（WMS）

どの倉庫のどの棚に何があるかがわかります。棚卸、倉庫間移動、在庫不足アラートはシステムで管理し、スマホでのバーコード・QR 操作が現場のスピードと正確さを高めます。

現金・銀行・収入・支出

現金、カード、振込の動き、支出と入金を一画面で追跡できます。日・週・月の資金状況がすぐにわかります。

取引明細と残高照合

取引先や仕入先ごとの明細をワンクリックで作成でき、残高照合もメールや電話に追われずに進められます。

役割ごとの権限

倉庫担当は在庫業務、営業は見積、経理は現金と銀行を扱います。すべての操作が、誰がいつ行ったかとともに記録されます。

事例：OSAK（ワイヤーロープ・金物）

これはまさに、ワイヤーロープと金物を扱う商社 OSAK のために当社が構築した仕組みです。OSAK 業務管理システムは、棚単位の在庫、棚卸、入荷、移動、購買をスマホのバーコード・QR 操作で管理しながら、顧客・商談管理、デジタル承認付きの見積、収入・支出、現金・銀行の動き、取引明細、残高照合を同じ管理画面にまとめています。同社のコーポレートサイトも当社が制作し、店頭から業務までを一貫してデジタル化しました。

パッケージ ERP か、個別開発か

パッケージ ERP は機能が豊富ですが、実際の業務の流れに合わないことが多く、使わない画面が何十もあり、研修にも時間がかかります。個別開発のシステムなら、必要なモジュールだけを自社の言葉と流れで提供できます。判断の参考になる質問は次のとおりです。

• 自社の業務は業界標準とどれくらい違うか
• ユーザー数、倉庫数、販売チャネル数はいくつか
• 既存の会計・電子請求システムとの連携は必要か
• 現場（倉庫、外回り営業）でのモバイル利用は欠かせないか

より詳しい判断の枠組みは個別開発か、パッケージか？をご覧ください。

まとめ

CRM、倉庫、現金管理を一つのシステムに統合すれば、二重入力、在庫ロス、入金の遅れが減り、経営陣は信頼できるリアルタイムの全体像を得られます。自社に合わせた業務管理システムについては、CRM ソフトとシステム開発のサービスをご覧いただくか、お問い合わせください。