CRM, склад и касса в одной системе: управление бизнесом для оптовой торговли

В компании оптово-розничной торговли день уходит на подготовку предложений, отгрузку со склада, приёмку поставок, сбор оплат и сверки с клиентами. Обычно эти задачи живут в разных инструментах: клиенты — в таблице, остатки — в другой программе, касса — в журнале, предложения — в переписке. В итоге одна и та же информация везде разная, а решения принимаются наугад. Система управления бизнесом объединяет всё это в одной базе данных.

Какие модули должны быть в одной системе?

Клиенты и сделки (CRM)

Карточка клиента хранит контакты, прошлые предложения, продажи, открытый баланс и заметки о переговорах. Сделки отслеживаются по этапам: какое предложение ждёт ответа, какое выиграно и почему другие проиграны.

Предложения и продажи

Предложения быстро собираются из каталога и отправляются клиенту ссылкой. Предложение, согласованное в цифровом виде, одним кликом превращается в продажу — остатки и счёт клиента обновляются одновременно.

Закупки и приёмка

Заказы поставщикам отслеживаются; поступивший товар сверяется с заказом и сразу размещается на стеллаже.

Склад, стеллажи и остатки (WMS)

Вы знаете, на каком складе и стеллаже лежит каждый товар. Инвентаризация, перемещения между складами и сигналы о минимальном остатке ведутся в системе. Мобильные операции по штрихкоду и QR повышают скорость и точность на складе.

Касса, банк, доходы и расходы

Движения наличных, по картам и переводам, расходы и поступления видны на одном экране. Денежная позиция за день, неделю и месяц — сразу перед глазами.

Выписки и сверки

Выписки по каждому клиенту и поставщику формируются в один клик, а сверка идёт без потока писем и звонков.

Ролевые права доступа

Складские сотрудники видят операции склада, менеджеры — предложения, бухгалтерия — кассу и банк. Каждое действие фиксируется с указанием автора и времени.

Пример: OSAK — стальные канаты и метизы

Именно такую систему мы построили для OSAK, торговой компании по стальным канатам и метизам. Система управления бизнесом OSAK ведёт остатки по стеллажам, инвентаризацию, приёмку, перемещения и закупки с мобильными операциями по штрихкоду и QR и при этом объединяет в одной панели клиентов и сделки, предложения с цифровым согласованием, доходы и расходы, движения по кассе и банку, выписки и сверки. Корпоративный сайт компании тоже разработали мы — так сложилась сквозная цифровая структура от витрины до операций.

Готовая ERP или индивидуальная система?

Готовые ERP-пакеты обширны, но часто не совпадают с реальными процессами компании: десятки неиспользуемых экранов и долгое обучение. Индивидуальная система содержит только нужные модули — с вашими терминами и логикой. С решением помогут вопросы:

• Насколько ваши процессы отличаются от отраслевого стандарта?
• Сколько у вас пользователей, складов и каналов продаж?
• Нужна ли интеграция с текущей бухгалтерией и электронным документооборотом?
• Обязательна ли мобильная работа на месте (склад, выездные продажи)?

Подробная схема выбора — в статье индивидуальное ПО или готовое решение?

Итог

Объединение CRM, склада и кассы в одной системе снижает двойной ввод, потери на складе и задержки оплат, а руководство получает надёжную картину в реальном времени. Для системы управления под вашу компанию посмотрите наши услуги CRM-систем и разработки ПО на заказ или свяжитесь с нами.